渐浓的黑暗将村庄笼罩，翁贝托和威廉坐在简陋的厨房餐桌旁，享受着壶酒。翁贝托从他后王国巡游中返，威廉还没来得问这年轻的大吟游歌的所见所闻。
“的旅如何？”他边倒酒边问。“有什收获吗？”
“我的旅顺，谢谢，”翁贝托感激地过木酒杯，举渴饮。“不过太热了，我有时害怕己会从马鞍上掉下来。”
“来已经长大了，”威廉着翁贝托在旅中留出来的浓密胡须，“现在没有人会认为是个学徒了。”
“我的下巴乎热成了烤肉！”翁贝托笑，“如不是我给浇水降温，早就着火了！”
翁贝托是个当开朗的人，每当他走，庄园里总是会变得更安静沉闷，而每当他来时，所有人奇地听着他带来了什故。
他来博洛尼亚，他的父亲让他成为名木匠大师，而他志要成为名宫廷歌，没有何可以阻止他的决，无论是他父亲的请还是打在他背上的无数鞭子印。
十六岁年，他在森林里闲逛时发现了完无损的鲁琴，乐器就躺在棵树下，翁贝托觉得这是上帝赐予他的旨。于是他拿，带着匆匆家，当晚便出发周游世界，用他的歌谣赚每的面包。
他不会演奏，他觉得在这漫长的旅途中总有他会驯服这鲁琴，弹奏出越来越多美妙的声音。他仍年轻，要拥有时间和热，他信梦定会实现。
三年后，威廉从围攻奥尔巴斯克的战场上家时，在边发现了个乎打死了的男人，当时他已经消瘦得乎成了骨架。
他的左严骨折，他唯的财产，他的鲁琴也抢走了。威廉他带了己的庄园，照顾他恢复健康，决定为这個失希望的人赋予的生义。
尽翁贝托再也没有拿过乐器，他仍讲着故。于他处的环境，他学会了匈牙语，也学会了用他们的方讲出更精彩富裕的故。他口中关于骑士、爱、巫师和怪的故能让听众听迷。